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誰才是智能汽車鑄魂者?

轉載 :  zaoche168.com   2023年04月10日

“上汽很難接受單一一家供應商為我們提供整體的解決方案。這樣會變成‘他是靈魂,我是軀體’。我們的靈魂一定要掌握在自己手中,所以我們不接受任何供應商的整體解決方案,最多是合作?!痹?/FONT>2020年度股東大會上,上汽集團董事長陳虹的“靈魂論”一語驚人,直到今天,依然被車圈大佬們經常拿出來作為重要研討話題。

三年過去了,有關“靈魂論”的故事仍在上演且內容更加豐富,而誰才是真正的主導者仍未有定論。


01 “鑄魂者”是“華為們”嗎?

在汽車逐漸成為大號移動智能終端的情況下,IT/ICT企業一度被認為最有可能成為汽車“鑄魂者”。因為智能化,不是車企尤其是傳統車企的強項,而參考消費電子領域的情況,掌握芯片、操作系統、軟件、云服務等核心技術的IT/ICT成為真正的主導者,汽車大概率會重復消費電子產品的歷史。

放眼全球,像谷歌、蘋果這樣的IT巨頭,確實也在虎視眈眈地盯著汽車市場這塊巨大的“蛋糕”。在壟斷智能手機和平板電腦之后,安卓和iOS兩大操作系統開始向智能家居、智能汽車、物聯網等領域擴張。

目前,谷歌正計劃深入一步,開發汽車信息系統使用的獨立安卓操作系統。未來,車載系統將可以像電腦、手機一樣獨立運行,司機無需再插入智能手機。直接成為汽車的操作系統,意味著司機一啟動發動機,安卓就開始運行,不論司機的安卓手機是否連接汽車。和手機、平板電腦一樣,安卓系統也能夠訪問到汽車的各種硬件設備,比如傳感器、攝像頭、GPS信息、儀表盤,當然安卓系統也將使用汽車的互聯網連接通道上網。

去年6月,蘋果公司在全球開發者大會上,除了公布全新iOS系統外,還著重介紹了全新一代CarPlay車載交互系統。除了原有的導航和娛樂功能外,還帶來了實現車輛信息的實時顯示功能(如行駛速度、燃油余量等)。美國98%的車都可以使用CarPlay,79%的美國消費者表示自己只會買支持CarPlay的汽車。

但事實好像沒有完全向這樣的方向演變。在日前舉辦的中國電動汽車百人會論壇(2023)上,華為常務董事、終端BG首席執行官、智能汽車解決方案BU首席執行官余承東坦言,國內合作伙伴中,新勢力不太可能在智能化上選擇華為。它們有自己的追求,為了市值、控制點,不會選擇華為;而國際巨頭,因為制裁的原因也不會選擇華為;傳統車企怕失去靈魂的也不會選擇華為。這就讓華為面臨很大的挑戰。

“華為擅長的是智能化、網聯化以及軟件、算法、芯片的打造。而以軟件為核心驅動,正好是車企所不擅長的,所以華為與車企可以實現非常好的合作共贏?!庇喑袞|明確表示,“幫助我們的伙伴成功,我們才能間接取得成功?!?/FONT>

可見,像谷歌、蘋果、華為這樣IT巨頭是一部分傳統車企的好拍檔,但對于造車新勢力以及一些有實力的汽車大集團而言,則是有些危險的“敵人”。


02 車企堅決抗擊“入侵”

對于車企而言,抗拒智能化是死路一條;接受科技公司的賦魂,也是死路一條。惟有力爭保持生態鏈的主導者地位,才是車企的出路。

因此,在去年蘋果公布全新CarPlay車載交互系統之后,小鵬汽車董事長何小鵬就表示,對iOS來說,CarPlay是擴展生態體系,也為蘋果汽車打前站;對iPhone用戶來說,體驗和場景明顯增多了;對于智能汽車來說,CarPlay是智能座艙的子集,智能座艙是智能汽車交互系統的子集,智能汽車在自動駕駛向無人駕駛轉變的過程中,會出現非常高集成度和擴展想象力的“硬件+軟件”變革,用原來的汽車集成研發模式是無法實現的。CarPlay是在這一代汽車中非常好的解決方案,而下一代的智能汽車解決方案需要更全面的全棧自研和生態建設。

顯然,何小鵬認為,IT/ICT企業具備的智能化技術相對有限,還不能實現徹底的顛覆,而這給了汽車企業依靠自身發展的機會。

以小鵬汽車為例,它很早就開始進行輔助駕駛的全棧自研,不僅自研車輛端的傳感器感知融合、定位、規劃、決策、控制等方面,也在云端數據方面進行了布局,形成了數據和算法的全閉環,為功能的快速迭代打下了基礎。

傳統汽車企業同樣不甘落后,典型代表是吉利控股。以NOA高階智駕輔助系統等為代表的一批高精尖技術已經運用在自家產品上,其中,重點布局的L2+、L3智能駕駛技術,全新一代“NOA高階智駕輔助系統”已應用于博越L。

在智能座艙領域,由億咖通科技戰略投資的芯擎科技打造的“龍鷹一號”芯片,是全球領先、國內惟一的7nm車規級智能座艙芯片,將于2023年中實現量產,首發領克。此外,吉利汽車2023年推出了全棧自研分布式操作系統銀河OS。

“從汽車工業到消費電子產業,中國廠商已從最早的初學者、跟隨者,逐步成為整個行業技術發展的探索者、引領者。不論是手機企業開始造汽車,還是汽車企業嘗試造手機,最終都是為了創造更好的用戶體驗,通過產業的協同優化升級,為中國制造贏得更多的尊重?!奔毓杉瘓F董事長、星紀魅族集團創始人李書福在最近一次的演講中彰顯了傳統汽車企業主動自我革新的意識。


03 車用操作系統是關鍵

在消費電子特別是智能手機領域,以操作系統制勝的蘋果和谷歌,確立了自己在整個時代的江湖地位。安卓手機市場份額超過80%,全球出貨量排得上名次的智能手機,搭載的幾乎都是安卓系統;剩余的份額則幾乎被蘋果的iOS系統占據。

靠著操作系統的主導地位,蘋果和安卓控制了整個智能手機的軟件服務生態體系,也因此賺得盆滿缽滿。他們的主要收入包括三方面:第一部分是廣告收入,操作系統中所有的軟件,都是賺廣告費的入口;第二部分是應用收入,以蘋果為例,其應用市場每年給蘋果帶來巨額的收入:所有在AppStore上的交易,蘋果都要抽成30%;第三部分,授權費和付費內容,比如自201921日起,任何搭載Android系統的智能手機或平板電腦,只要在歐洲激活,都要收取最高40美元的授權費用。

不難發現,一旦汽車大規模實現智能化、網聯化,操作系統將會大規模普及,屆時如果操作系統被第三方公司控制,整車企業將會被扼住命運的咽喉。

因此,全國政協經濟委員會副主任、中國工業和信息化部原部長苗圩在去年的一次論壇上表示,操作系統是比芯片更需迫切解決的供應鏈問題。

“現在安卓系統已經通過車機系統開始進入車企,下一步它會向座艙系統、底盤系統進一步滲透。我擔心3、5年后,汽車也會形成手機生態,即全世界的智能汽車都采用同一個開源的、開放的、全免費的操作系統。一旦這個生態形成,那就是叢林法則、贏者通吃,手機產業的競爭格局就是世界上只有第一和第二、沒有第三。將來的全球汽車,我估計也是這個結局?!痹诿幺卓磥?,有能力的車企可以自己去打造汽車操作系統。

目前在汽車領域,能夠自研操作系統的車企不多,它們一般會基于安卓進行定制型操作系統的研發,典型的案例如:比亞迪DiLink、蔚來NIO OS、小鵬Xmart OS等。不過,實力最強的當屬華為。

針對智能汽車,華為目前一共推出了三大操作系統,除了針對智能座艙域的鴻蒙車機系統之外,還有智能駕駛操作系統AOS和智能車控操作系統VOS。

鴻蒙座艙操作系統有多外設、多用戶、多應用、多并發、安全以及快速啟動等場景化的需求,華為在HarmonyOS上增量開發了12個車機子系統和5大業務增強能力,包括一芯多屏、車規高可靠、多業務并發、窗口自適應、基礎能力組件。HarmonyOS是一款真正面向智能座艙的操作系統,可以大幅減少合作伙伴的開發工作量和成本,使其能夠更快速地開發智能座艙,實現座艙軟硬件解耦。

華為的操作系統雖然相對領先,但目前大規模上車仍然存在現實的阻礙。余承東就談到了鴻蒙在汽車上的開源問題。“主要是商業變現的問題,我們投入非常大,如果全部免費,對我們來說壓力非常大,所以我們把其中一部分進行了開源?!庇喑袞|說。


04 全??煽厥莿諏嵾x擇

造手機的企業想造車,造車的企業也想造手機,但可以肯定的是,造車一定不是造手機,全棧自研這個概念也并不適合汽車產業。但可以確定的是,在汽車智能化、網聯化的賽道上,過去整車企業和零部件供應商的合作關系在發生深刻變化。

長安汽車總裁王俊在日前舉辦的中國電動汽車百人會論壇(2023)上表示,在智能電動汽車時代,汽車產業的合作方式將發生變化,在新的生態和環境下,汽車的產業鏈、供應鏈、合作方式也將從原來鏈式的商業交換關系逐步轉變為新的戰略合作伙伴關系,從原來的零部件分工也將轉向零部件和整車企業共同面對客戶的需求。從資源體系的角度來看,智能電動汽車也將帶來大量的生態合作資源需求,包括通訊、芯片、軟件、地圖,這也是為什么現在傳統汽車公司、新勢力造車甚至ICT企業,以及一些新型的汽車產業進入者,能夠在中國智能新能源汽車這個賽道上同臺競技的原因。

在大變局之下,各種不確定性增加,車企危機感滿滿,所以但凡能夠自研的,不管是芯片還是操作系統,不論是激光雷達還是計算平臺,一個不差地在進行自研,為此不惜投入重金。但這并不一定是最佳的方案,車企可能更需要做的是全??煽?。

百度集團副總裁、智能汽車事業部總經理儲瑞松表示,消費端對智能駕駛的體驗與車企的宣傳有很大的差距。很多主機廠想通過全棧自研的方式來掌握智能駕駛技術。但是從成本與體驗來看,這并不是最佳方案。車企與供應商之間應加強合作,共生共贏。與此同時,中國汽車智能化轉型需要的新型、專業、本土的Tier1。

“高階自動駕駛可能是目前全行業難度最大、復雜度最廣、最急于突破的一個重大的技術領域,因為它涵蓋的面非常廣,它跨專業、跨學科,甚至跨產業鏈?!睎|風技術中心首席總工程師邊寧表示,“汽車未來的電子電器架構會趨向于域控或者計算平臺,同時,不同的域控未來也會趨向于跨域融合?!碑斦麄€域控更集中時,開發的復雜度和難度會變得越來越廣,Tier1、Tier2、Tier3、Tier4等傳統的供應鏈結構可能變成網狀,主機廠和Tier2、Tier3、Tier4之間也會產生強關聯。一家主機廠要把所有的東西都做下來,挑戰比較大。所以,東風內部更多地強調“全??煽亍?。

“未來車企還是會保留自己的差異化,這就是體現靈魂的地方,一定需有自研的部分,特別是高端旗艦車型上,要體現自己的產品競爭力,而在自己不能大包大攬的情況下,普通的車型更多地會選擇和供應商合作的方式進行研發?!痹谝晃蛔詣玉{駛技術公司創始人看來,未來車企自研的比例和外供的比例應該是三七開。

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